В первобытном лесу на мрачном берегу реки обитает племя, вынужденное ежедневно сражаться за выживание. Кровожадные хищники и постоянная нехватка пищи создают атмосферу страха и безысходности. Вождь этого племени, не обладая достаточным опытом и зрелостью, пытается стать другом для своих соплеменников. Он стремится скрасить их трудные будни, отвлекая от суровой реальности, с которой он не в силах справиться.
Тем временем, на соседнем солнечном берегу живет более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав жестоких условий жизни, решает покинуть свое племя и обращается к соседям. Все в племени удивлены, когда его не только не убивают, но и принимают, даря жилье и красивую женщину. Это событие ставит под сомнение все устои и традиции, заставляя оставшихся членов племени задуматься о своем будущем и о том, как они смогут изменить свою жизнь.